La capacité de production est la clé du succès sur un marché dominé par la Chine

Réveiller l'Occident

L'Occident n'a pas encore pleinement pris conscience du fait que le succès dans le secteur du graphite ne dépendra pas seulement de la disponibilité des gisements – ceux-ci sont abondants, notamment dans le corridor graphitique canadien au Québec, qui abrite plus d'une douzaine de gisements connus et importants –, mais plutôt de la capacité à mettre en place des chaînes d'approvisionnement sûres, évolutives et intégrées, capables de fournir des matériaux transformés de qualité batterie à proximité des principaux marchés.

La bonne nouvelle, c'est que l'Occident ne reste plus les bras croisés : il intègre désormais dans ses politiques les facteurs qui déterminent la valeur sur le marché actuel, alors que la demande s'accélère.

Partout en Amérique du Nord et en Europe, les gouvernements mettent en place des droits de douane, des exigences de localisation et des programmes de stockage stratégique afin de redéfinir les chaînes d'approvisionnement, ce qui témoigne d'une prise de conscience croissante selon laquelle les marchés des minéraux essentiels, notamment celui du graphite, doivent faire l'objet d'une gestion active.

Et cela doit se faire rapidement. La demande en graphite devrait s'accélérer à mesure que l'électrification à grande échelle prend de l'ampleur, dépassant le simple cadre des véhicules électriques pour s'étendre à de multiples autres applications liées aux systèmes de stockage d'énergie par batterie, et que les gouvernements du monde entier se tournent vers le graphite comme matériau de premier plan dans les applications de défense.

Pourtant, même si les études menées par des organismes tels que l'Agence internationale de l'énergie, le Forum économique mondial et l'U.S. Geological Survey font état d'une croissance significative tirée par l'électrification et le stockage d'énergie, les chaînes d'approvisionnement restent concentrées, fragiles et exposées aux risques géopolitiques.

Opportunité

Si des pays comme le Canada peuvent se targuer de disposer d'importantes ressources en graphite dans leur sous-sol, ils souffrent toutefois d'un manque de capacités d'extraction et de transformation pour mettre en place un approvisionnement adapté aux batteries.

L'avantage concurrentiel reviendra à ceux qui sauront relier l'exploitation des ressources à l'extraction, à la transformation et à la valorisation, pour aboutir à la production de matériaux pour anodes de batterie. En d'autres termes, à ceux qui seront capables de mettre en place des chaînes d'approvisionnement allant de la mine à la batterie.

Il ne s'agit pas seulement d'un choix stratégique, mais d'une condition sine qua non, et les pays qui en ont pris conscience agissent déjà sans tarder.

Le Royaume d'Arabie saoudite, par exemple, se positionne comme une plaque tournante mondiale pour les minéraux critiques dans le cadre de sa stratégie « Vision 2030 », en harmonisant ses politiques, ses capitaux et son développement industriel afin de mettre en place des chaînes d'approvisionnement pleinement intégrées.

Il est clair que, pour rivaliser avec la Chine, ce modèle doit être reproduit à grande échelle tout en respectant une rigoureuse maîtrise des coûts.

Cette combinaison – qui intègre des ressources en amont, des capacités de transformation en milieu de chaîne et des capacités de production de matériaux en aval – est à la base de la coentreprise conclue entre Northern Graphite et Obeikan Investment Group en vue de construire, d’ici 2028, une usine de matériaux pour anodes de batterie à Yanbu, qui transformera le graphite provenant de notre mine d’Okanjande en Namibie. En tant que seul producteur de graphite naturel au Canada, en Amérique du Nord et au sein du G-7, notre stratégie ne consiste pas simplement à extraire du graphite, mais à l’industrialiser en reliant la production à la transformation, et la transformation à des matériaux de pointe au sein d’une chaîne d’approvisionnement alignée sur les normes occidentales. Pour nous, cela inclut des installations prévues de production de matériaux pour anodes de batterie au Canada, en Arabie saoudite et dans le nord de la France, conçues pour rapprocher la capacité de production des marchés finaux tout en garantissant la traçabilité, la résilience et la conformité avec les cadres réglementaires émergents.

Les constructeurs automobiles mondiaux indiquent clairement aux marchés occidentaux que c'est là la voie à suivre. Plutôt que de s'approvisionner en matières premières, les fabricants mondiaux de batteries s'assurent l'accès à des chaînes d'approvisionnement complètes qui sont sûres, traçables, géographiquement adaptées et résistantes aux perturbations. En conséquence, la valeur se déplace, s'éloignant des exploitations minières autonomes pour se diriger vers des plateformes intégrées capables d'offrir cohérence, transparence et adéquation avec les besoins du marché final.

Alors que nous cherchons à tracer la voie à suivre pour l'industrie du graphite face à une demande croissante, la question cruciale n'est pas seulement de savoir si nous disposons de suffisamment de graphite, mais plutôt si nous contrôlons sa provenance et la manière dont il est intégré dans les batteries.

Allons-y !

La recherche, la rédaction et la production de Perspectives sont assurées par Northern Graphite.