Northern Graphite signe un accord pour l'acquisition d'une participation dans NeoGraf Solutions

13 février 2023

Northern Graphite Corporation (NGC:TSX-V, NGPHF:OTCQB, FRA:0NG, XSTU:0NG) (la "Société" ou "Northern") a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Edgewater Capital Partners ("Edgewater") en vue d'acquérir une participation dans NeoGraf Solutions, LLC ("NeoGraf"). NeoGraf est un fournisseur de premier plan de produits spécialisés à valeur ajoutée fabriqués à partir de graphite naturel et dispose d'un solide portefeuille de propriété intellectuelle et d'une clientèle de premier ordre. NeoGraf est l'un des plus gros clients de Northern. Cet investissement permettra à Northern de s'intégrer en aval dans la fabrication de produits en graphite pour un certain nombre de marchés à forte croissance, notamment les batteries lithium-ion/véhicules électriques, les piles à combustible, le graphène et les nanomatériaux, la gestion thermique dans l'électronique grand public, les produits de construction intelligents et les retardateurs de flamme.

Selon les termes de l'accord, Northern a une option de six mois pour acquérir une participation effective de 50,1% avec droit de vote et une participation de 33,3% dans NeoGraf et a également la possibilité d'augmenter sa participation jusqu'à 100% à une date ultérieure sous réserve des termes et conditions de l'accord. Northern a engagé Sprott Capital Partners LP pour agir en tant que conseiller financier en ce qui concerne le financement de l'investissement. La clôture de l'investissement de Northern est soumise à la signature d'accords définitifs, à l'obtention de toutes les approbations réglementaires et de tiers nécessaires, y compris, le cas échéant, l'approbation de la Bourse de croissance TSX, et à la conclusion par Northern d'accords de financement satisfaisants.

Hugues Jacquemin, chef de la direction de Northern, a déclaré : " La transaction avec NeoGraf est une étape importante vers l'intégration en aval afin d'obtenir une plus grande part de la chaîne de valeur et de créer une entreprise de graphite naturel leader dans l'industrie, de la mine à la commercialisation, avec l'ambition de produire des produits à faible empreinte carbone. " Il a ajouté : "Nous sommes très heureux de nous associer à Edgewater, ce qui nous permettra de réaliser la transaction d'une manière très efficace sur le plan financier. La combinaison de l'expertise d'Edgewater en matière de matériaux de performance et de notre connaissance de l'industrie du graphite permettra à NeoGraf d'atteindre son plein potentiel de croissance."

"Nous sommes très heureux de nous associer à Hugues et à l'équipe de Northern", a commenté Robert Girton, associé d'Edgewater. "Leur investissement dans NeoGraf démontre clairement leur stratégie 'mine-to-market' et améliore la sécurité de l'approvisionnement et la valeur que NeoGraf fournit à sa base de clients de premier ordre. En outre, la collaboration entre les deux organisations permettra d'accélérer et d'élargir l'éventail des solutions uniques qui, en fin de compte, favorisent la réussite commerciale de nos clients".

Drew Walker, PDG de Neograf, a déclaré : "Tout comme NeoGraf, Northern est un leader d'opinion reconnu dans l'industrie mondiale du graphite, une industrie qui se trouve au centre de plusieurs mégatendances qui créeront des opportunités de croissance considérables pour nos produits. Ensemble, Northern et NeoGraf constitueront une combinaison puissante dans le développement de solutions techniques de haute performance qui répondront aux besoins spécifiques des applications de nos clients. En outre, Northern apporte à NeoGraf une plus grande sécurité d'approvisionnement et élargit les régions géographiques où nous nous approvisionnons en graphite. Il s'agit là d'un avantage clé pour la mise en œuvre de notre vision commune de la croissance.

À propos de Northern Graphite

Northern est une société canadienne cotée à la Bourse de croissance TSX qui vise à devenir un leader mondial dans la production de graphite naturel et sa valorisation en produits à haute valeur ajoutée essentiels à l'économie verte, notamment le matériau d'anode pour les batteries lithium-ion et les véhicules électriques, les piles à combustible et le graphène, ainsi que les technologies industrielles de pointe.

Northern est la seule grande société productrice de graphite en Amérique du Nord et deviendra la troisième en dehors de la Chine lorsque ses activités en Namibie reprendront. La société a également deux projets de développement à grande échelle, Bissett Creek en Ontario et Okanjande en Namibie, qui constitueront une source de croissance continue de la production à l'avenir. Tous les projets contiennent du graphite de qualité "batterie" et sont situés à proximité d'infrastructures dans des pays politiquement stables.

A propos de NeoGraf

NeoGraf Solutions LLC est basée à Lakewood, dans l'Ohio, où elle exploite une usine de fabrication de 395 000 m² sur un site de 22 acres appartenant à l'entreprise. Elle emploie un peu plus de 100 personnes et dispose d'une solide capacité de R&D, de science des matériaux et de développement d'applications, avec 10 scientifiques en R&D et plus de 150 brevets. NeoGraf est un leader technologique mondial dans la vente de produits spécialisés, de matériaux et d'additifs de haute technicité qui reposent en grande partie sur le graphite naturel et des technologies exclusives. L'entreprise a plus de 100 ans d'histoire et une marque forte avec plus de 250 clients dans 22 pays.

Edgewater Capital Partners

Edgewater Capital Partners est une société de capital-investissement sectorielle basée à Cleveland qui investit dans les entreprises de services et de matériaux de performance du marché intermédiaire inférieur. L'entreprise possède une vaste expérience et une grande expertise en matière d'investissement dans le personnel, la technologie et les installations afin d'accélérer la trajectoire de croissance des fabricants de niche de produits chimiques spécialisés, de sciences de la vie, de matériaux avancés et de composants d'ingénierie. Plus de vingt ans d'investissements dans des secteurs spécifiques ont permis à la société de développer une compréhension approfondie des complexités et des nuances communes à ces entreprises.

Pour plus d'informations

Veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse northerngraphite.com/investors/presentation, le profil de la société sur sedar.com, nos canaux sociaux énumérés ci-dessous ou contacter la société au (613) 271-2124.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines "déclarations prospectives" au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les déclarations et informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que " planifier ", " s'attendre à ", " projeter ", " avoir l'intention ", " croire ", " anticiper ", " estimer ", " potentiel ", " possible " et d'autres mots similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions " peuvent ", " vont ", " pourraient " ou " devraient " se produire. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent des déclarations concernant, entre autres, les intentions de la Société quant à la réalisation de l'investissement dans NeoGraf, à la conclusion des accords de financement y afférents, à la mise en production de ses projets de développement et au développement de la capacité à fabriquer des produits à valeur ajoutée. Toutes ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et des analyses effectuées par la direction sur la base de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances. Toutefois, ces déclarations sont soumises à une série de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les événements ou les résultats réels et ceux prévus, y compris, mais sans s'y limiter, des changements inattendus dans les lois, les règles ou les réglementations, ou leur application par les autorités compétentes ; l'incapacité des autres parties à respecter les engagements pris ; des troubles sociaux ou des conflits du travail ; des changements dans le prix des matières premières ; une défaillance inattendue ou une insuffisance des infrastructures et l'incapacité des études en cours et envisagées à produire les résultats escomptés ou des résultats qui justifieraient et soutiendraient la poursuite des études, du développement ou de l'exploitation. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux informations ou déclarations prospectives.

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