Northern Graphite conclut un accord de restructuration de son financement avec Sprott Streaming

• Cet accord permettra de supprimer du bilan de la société 16 millions de dollars de dette garantie de premier rang et 6 millions de dollars d'intérêts courus
• Northern va émettre 12,5 millions d'actions ordinaires au profit de Sprott Streaming, qui deviendra ainsi le principal actionnaire de la société
• L'accord de streaming d'Okanjande sera étendu à l'ensemble de la production future (auparavant plafonnée à 350 000 tonnes de concentré de graphite)

30 avril 2026 : Northern Graphite Corporation (NGC:TSX-V, NGPHF:OTCQB, FRA:0NG, XSTU:0NG) (la« Société »ou« Northern ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord contraignant (l'« Accord de dette ») visant à restructurer sa dette garantie, ainsi que ses accords de financement par flux et redevances, avec des fonds gérés par Sprott Resource Streaming and Royalty Corp. (collectivement, « Sprott Streaming »), ce qui renforcera considérablement la situation financière de la Société.

Conformément aux termes de la convention de dette, l’intégralité de la dette garantie de premier rang détenue par Sprott Streaming, d’un montant en principal d’environ 16,0 millions de dollars américains et arrivant à échéance le 29 avril 2026, ainsi que tous les intérêts courus s’y rapportant, qui s’élèvent actuellement à environ 6 millions de dollars américains, sera acquittée par l’émission par Northern de 12,5 millions d’actions ordinaires à Sprott Streaming et d’une modification de l’accord de streaming relatif au projet Okanjande de la Société visant à supprimer le plafond actuel de 350 000 tonnes de concentré de graphite sur la production et l’option de convertir ensuite le streaming en une redevance de 1,0 %, de sorte que l’accord de streaming couvrira désormais toute la production future du projet Okanjande. En outre, la Société accordera à Sprott Streaming un droit de priorité sur une partie du produit provenant de tout financement par actions ou de ses accords de licence de propriété intellectuelle jusqu’à ce qu’elle ait intégralement réglé tous les montants dus et non payés au titre de la redevance de Sprott Streaming relative à la mine Lac des Îles de la Société au 29 avril 2026, soit un montant d’environ 4,4 millions de dollars américains. Cette émission d'actions permettra à Sprott Streaming d'augmenter sa participation dans la Société à 9,9 % de ses actions de base en circulation et de devenir le principal actionnaire de la Société.

« En remboursant notre dette garantie de premier rang ainsi que les intérêts courus, nous avons renforcé notre bilan, éliminé une charge à court terme et permis à la société d’aller de l’avant avec plus de clarté et de dynamisme », a déclaré Hugues Jacquemin, directeur général de Northern. « En collaboration avec Sprott Streaming, cet accord nous permet désormais de nous concentrer sur la prochaine phase de notre stratégie, notamment la remise en service de la mine Lac des Îles et de notre mine Okanjande en Namibie afin de la préparer à approvisionner notre future usine de matériaux d’anodes pour batteries à Yanbu. Ce résultat aligne les deux parties sur la création de valeur à long terme. »

« Cet accord témoigne de notre confiance dans la stratégie de Northern et dans son parcours pour devenir un producteur entièrement intégré, de la mine à la batterie, et aligne les paiements sur la production future », a déclaré Michael Harrison, associé gérant de Sprott Streaming. « La restructuration de ces accords de financement par dette garantie, flux de production et redevances place la société en meilleure position pour mener à bien la remise en service de sa mine d’Okanjande en Namibie et lui permet d’approvisionner l’usine de matériaux d’anodes de batterie que Northern prévoit de construire en Arabie saoudite. »

L'opération prévue dans le cadre de l'accord de dette permettra le remboursement intégral de la dette garantie de premier rang de Sprott Streaming et la suppression de l'obligation de remboursement à court terme à l'échéance, ce qui réduira considérablement les obligations financières à court terme de la société et lui permettra d'être mieux à même de financer ses opérations et ses activités de développement. La société prévoit également que cette opération renforcera considérablement sa capacité à accéder aux marchés des capitaux et à mener à bien les initiatives de financement nécessaires pour répondre à ses besoins de financement au cours de la prochaine phase de croissance.

Grâce à cet accord, Northern sera mieux à même de faire avancer les discussions avec ses partenaires stratégiques – qu'ils soient financiers, privés ou soutenus par les pouvoirs publics – afin de soutenir le développement continu de son portefeuille d'actifs, notamment la remise en service de sa mine du Lac des Îles au Québec et la reprise de la production à Okanjande, en vue de fournir du graphite brut à l'usine de matériaux d'anodes pour batteries que la société prévoit de construire à Yanbu, au Royaume d'Arabie saoudite.

La conclusion de la transaction prévue par l'accord de dette est soumise à certaines conditions de clôture, notamment la signature des accords définitifs et l'obtention de toutes les autorisations réglementaires et autres autorisations requises, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Northern Graphite

Northern est une société canadienne cotée à la Bourse de croissance TSX qui est le seul producteur de graphite en paillettes en Amérique du Nord. Northern s'est donné pour objectif de devenir un leader mondial dans la production de graphite naturel et sa transformation en produits à forte valeur ajoutée essentiels à l'économie verte, notamment des matériaux d'anode pour les batteries lithium-ion et les véhicules électriques, les piles à combustible et le graphène, ainsi que des technologies industrielles de pointe. La stratégie « de la mine à la batterie » de la société est menée par son groupe Battery Materials, qui dispose d'un laboratoire ultramoderne entièrement équipé à Francfort et qui se concentre sur l'avancement des projets de développement d'usines de matériaux d'anodes de batterie en Arabie saoudite, au Québec et en France.

Les actifs de graphite de Northern comprennent la mine en production de Lac des Iles au Québec, où la société augmente sa production pour répondre à la demande croissante des clients industriels et à la demande à venir des fabricants de batteries en Amérique du Nord. La société possède également le projet de graphite à grande échelle et à un stade avancé de Bissett Creek en Ontario et la mine de graphite Okanjande en Namibie, qui est actuellement en entretien et en maintenance et qui représente une opportunité d'augmenter considérablement la production de graphite à un coût inférieur et avec un délai de mise sur le marché plus court que la plupart des projets concurrents. Tous les projets contiennent du graphite de qualité "batterie" et sont situés à proximité d'infrastructures dans des juridictions politiquement stables.

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Gregory Bowes, titulaire d'une licence en sciences (B.Sc.), d'un MBA et d'un titre de géologue professionnel (P.Geo.), président du conseil d'administration de Northern, est une « personne qualifiée » au sens de la norme NI 43-101 et a examiné et approuvé le contenu du présent communiqué de presse.

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