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Northern Graphite - Mise à jour de l'entreprise et du marché
30 décembre 2021
Northern Graphite Corporation(NGC:TSX-V, NGPHF:OTCQB) (la " Société " ou " Northern ") est heureuse de présenter cette mise à jour de fin d'année concernant l'entreprise et le marché, après une année très positive pour la Société. L'année 2021 a commencé par la réalisation d'un financement de 3 millions de dollars, qui comprenait un demi-bon de souscription à 0,45 $ par action. Le cours de l'action s'est ensuite bien comporté, la dernière transaction s'établissant à 0,83 $. La société a diversifié ses actifs en prenant une option sur le projet de nickel-cuivre-cobalt South Okak et les essais ont continué à confirmer que les concentrés du projet Bissett Creek sont de la plus haute qualité et conviennent à toutes les applications, en particulier les batteries lithium-ion. L'année s'est achevée par l'annonce que Northern avait accepté d'acquérir deux mines de graphite en production auprès d'Imerys SA. Cette transaction transformera sans doute Northern en la première société publique de graphite naturel et en une société bien positionnée pour bénéficier de la croissance prévue des marchés des véhicules électriques et des batteries.
Acquisition de la division "graphite naturel" d'Imerys
Le 2 décembre 2021, la Société a annoncé qu'elle avait signé des ententes exécutoires pour acquérir 100 % de la mine de graphite Lac des Iles au Québec (le " Projet LDI ") et de l'usine de traitement du gisement de graphite Okanjande/Okorusu en Namibie (le " Projet OK ") auprès de filiales d'Imerys SA (collectivement avec toutes les filiales, " Imerys ") pour un montant d'environ 40 millions de dollars américains (la " Transaction "). La transaction étant considérée comme une " acquisition fondamentale ", elle est soumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX (" TSX-V ") et la négociation des actions de la Société est suspendue jusqu'à ce que la Bourse de croissance TSX ait terminé un examen satisfaisant, y compris les rapports techniques de l'instrument national 43-101 pour le projet LDI et le projet OK, ainsi que les états financiers des entreprises/sociétés faisant l'objet de l'acquisition. La société fournira d'autres mises à jour concernant l'approbation du TSX-V et l'arrêt des transactions au fur et à mesure de leur développement.
Northern a l'intention d'obtenir un financement de 55 millions de dollars américains pour réaliser la transaction et a signé une feuille de modalités avec Sprott Resource Streaming and Royalty Corp. pour un financement de 40 millions de dollars américains sous forme de dette, de redevances ou de flux de trésorerie, et a demandé à Sprott Capital Partners LP d'agir à titre d'agent principal dans le cadre d'une offre d'actions pouvant atteindre 15 millions de dollars américains (collectivement avec les filiales, le " groupe Sprott "). Le groupe Sprott a l'intention de participer à l'offre d'actions avec un investissement de 3 millions de dollars US et Imerys recevra 3 millions de dollars US en actions aux mêmes conditions que le paiement partiel du prix d'achat. La commercialisation de l'offre d'actions a commencé par l'intermédiaire d'un syndicat d'agents dirigé par Sprott Capital Partners LP et comprenant Cormark Securities Inc. et Canaccord Genuity Corp. et Tamesis Partners LLP. Le prix et les autres conditions du financement, qui est réalisé sur la base d'un placement privé, seront déterminés dans le contexte du marché. Il est prévu que le produit du financement soit placé sous séquestre et libéré à la clôture de la transaction. Les actionnaires de Northern qui se qualifient en tant qu'"investisseurs accrédités" et qui souhaitent participer doivent contacter leur courtier, les agents ou la société pour obtenir des informations supplémentaires. Pour une définition des investisseurs accrédités, veuillez cliquer ici.
Grâce à cette transaction, Northern deviendra la seule société nord-américaine et la troisième plus grande société mondiale de production de graphite non chinoise. Gregory Bowes, PDG, a déclaré : "Nous pensons que la réalisation de la transaction fera de Northern la première société de graphite cotée en bourse : "Nous pensons que la réalisation de la transaction fera de Northern la première société publique de graphite grâce à une production substantielle à court terme et à deux projets de développement à grande échelle qui permettront à la société d'augmenter considérablement sa production pour répondre à la demande croissante des marchés des véhicules électriques et des batteries. Tous les projets disposent d'un concentré de qualité "batterie" et sont situés à proximité d'infrastructures dans des pays politiquement stables".
La clôture de la transaction est soumise à un certain nombre d'autres conditions, notamment la clôture du montage financier et l'approbation du comité namibien de la concurrence. La société fournira des informations supplémentaires sur l'état d'avancement de ces approbations au fur et à mesure qu'elles seront obtenues.
Les titres à offrir dans le cadre de l'offre d'actions proposée n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la "loi américaine sur les valeurs mobilières"), ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis et, par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu'en conformité avec les exigences d'enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois sur les valeurs mobilières applicables dans les États ou en vertu d'exemptions.
Stratégie d'entreprise pour 2022 et au-delà
- Finaliser l'acquisition d'Imerys et le financement associé
- Renforcer la direction de l'entreprise pour gérer sa croissance rapide
- Remettre l'exploitation namibienne en production en 2022
- Développer des partenariats stratégiques dans l'espace graphite/batterie
- Prolonger la durée de vie de la mine de Lac des Iles
- Mettre en œuvre une stratégie de fabrication de matériaux pour anodes de batteries
- Financer et commencer la construction du projet Bissett Creek
- Acquérir/développer la capacité de produire des produits à valeur ajoutée pour les marchés industriels
- Acquérir/développer la capacité de fabriquer des produits à base de graphène
- Augmentation significative de la production à Bissett Creek et en Namibie en raison de la croissance de la demande du marché des VE/batteries
Mise à jour du marché du graphite
Le graphite est le matériau de l'anode d'une batterie lithium-ion ("LiB") et son composant le plus important. Malgré la croissance rapide du marché des véhicules électriques et des batteries, les prix du graphite ont été inférieurs à ceux des autres minéraux utilisés dans les batteries, en raison d'une capacité de production excédentaire en Chine. La société a estimé que les ventes de VE devaient atteindre cinq millions de véhicules par an pour avoir un effet significatif sur le marché du graphite. Il semble que ce soit désormais le cas.
Bloomberg a estimé que 2021 serait "une nouvelle année record pour les ventes de VE dans le monde, avec 5,6 millions d'unités vendues". Cela représente une hausse de 83 % par rapport aux ventes de 2020, une augmentation de 168 % par rapport à 2019 et environ 5 % du marché des voitures neuves. Bloomberg prévoit que les VE représenteront 20 à 30 % des ventes de voitures neuves d'ici 2025, sur la base des "règles proposées et confirmées".
Le Fonds monétaire international a prédit que le graphite connaîtra la plus grande pénurie de métaux/minéraux utilisés dans les technologies énergétiques propres : https://blogs.imf.org/2021/12/08/metals-demand-from-energy-transition-may-top-current-global-supply/
Bien que le graphite ait été moins performant que les autres minéraux pour batteries jusqu'à présent, la croissance substantielle de la demande de VE/batteries a désormais un effet sur l'offre, la demande et le prix, et la presse traditionnelle commence tout juste à en faire état. Reuters : Les fabricants de batteries sont aux prises avec l'approvisionnement en graphite
En outre, l'offre est limitée par l'arrêt hivernal des activités à Luobei, une importante région chinoise productrice de graphite située près de la frontière russe. Les producteurs constituent généralement des stocks pour tenir jusqu'au printemps, mais cette année, il n'y a pas de stock en raison de la forte demande de batteries. Fastmarkets (anciennement Industrial Minerals) signale que "les prix continuent d'atteindre de nouveaux sommets historiques, la dernière évaluation ayant augmenté de 41,5 % depuis septembre". "Nous n'indiquons pas de prix pour l'instant car nous n'avons aucun stock", a déclaré un fournisseur du Heilongjiang. Récemment, Tesla a annoncé un accord d'achat de matériaux d'anode à base de graphite naturel, ce qui en fait l'un des premiers grands fabricants de batteries et d'automobiles à reconnaître publiquement le problème de l'approvisionnement en graphite. Un certain nombre d'usines de fabrication de LiB sont en activité ou en construction en Amérique du Nord et il faudra plusieurs mines de graphite/usines de conversion pour les approvisionner. L'expédition de tous ces matériaux à travers le monde n'est pas une solution écologique ou économique.
Les articles suivants décrivent également des développements positifs pour l'industrie du graphite :
https://miningfeeds.com/think-the-lithium-crisis-is-bad-the-graphite-crisis-might-be-worse/
À propos de Northern Graphite
Northern Graphite est une société canadienne, cotée à la Bourse de croissance TSX, dont l'objectif est de devenir un producteur de graphite naturel de premier plan au niveau mondial et de transformer les concentrés miniers en produits à haute valeur ajoutée essentiels à la révolution de l'énergie verte, notamment les véhicules électriques, les batteries lithium-ion, les piles à combustible et le graphène, ainsi que les technologies industrielles de pointe.
Personne qualifiée
Gregory Bowes, B.Sc. MBA, P. Geo, personne qualifiée au sens de l'instrument national 43-101, a examiné les informations techniques contenues dans le présent communiqué de presse et en assume la responsabilité.
Pour plus d'informations
Veuillez consulter le site Web de l'entreprise à l'adresse https://northerngraphite.com/investor-overview/, le profil de l'entreprise à l'adresse www.sedar.com , contactez Gregory Bowes, PDG (613) 241-9959 ou visitez nos canaux sociaux.
Le présent communiqué de presse contient certaines "déclarations prospectives" au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les déclarations et informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que " planifier ", " s'attendre à ", " projeter ", " avoir l'intention ", " croire ", " anticiper ", " estimer ", " potentiel ", " possible " et d'autres mots similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions " peuvent ", " vont ", " pourraient " ou " devraient " se produire. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des énoncés concernant, entre autres, les intentions de la Société à l'égard de la réalisation de la transaction et des financements connexes, la stratégie et les objectifs d'entreprise de la Société, et le marché du graphite, y compris les prix du graphite et les études économiques et techniques de l'industrie. Toutes ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des analyses effectuées par la direction sur la base de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances. Toutefois, ces déclarations sont soumises à une série de risques et d'incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les événements ou les résultats réels et ceux prévus, y compris, mais sans s'y limiter, des changements inattendus dans les lois, les règles ou les réglementations, ou leur application par les autorités compétentes ; l'incapacité d'autres parties à respecter les engagements pris ; des troubles sociaux ou des conflits du travail ; des changements dans le prix des matières premières ; une défaillance inattendue ou une insuffisance des infrastructures et l'incapacité des études en cours et envisagées à produire les résultats escomptés ou des résultats qui justifieraient et soutiendraient la poursuite des études, du développement ou de l'exploitation. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux informations ou déclarations prospectives.
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