Northern Graphite conclut un placement privé accréditif de charité de 2,25 millions de dollars

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Ottawa, Ontario, 27 avril 2023

Northern Graphite Corporation (NGC:TSX-V, NGPHF:OTC, FRA:0NG, XSTU:0NG) (la "Société" ou "Northern") a le plaisir d'annoncer qu'elle a clôturé le financement par placement privé sans courtier annoncé précédemment pour un produit brut de 2 250 000 $ (le "placement"). Dans le cadre du placement, Northern a émis 3 000 000 d'unités de la société sur une base d'actions accréditives de bienfaisance (les "unités d'actions accréditivesde bienfaisance ") au prix de 0,75 $CAN par unité d'action accréditive de bienfaisance. Chaque unité FT de bienfaisance est composée d'une action ordinaire de la Société (une "action ordinaire") et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la Société (chaque bon de souscription entier, un "bon de souscription"), chacune étant émise en tant qu'" action accréditive " en vertu de laLoi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la "Loi de l'impôt"). Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire sur une base non accréditive à un prix d'exercice de 0,75 $CAN pour une période de 24 mois.

Le produit brut du placement sera utilisé pour engager, sur les propriétés d'exploration minière canadiennes de la Société, des dépenses d'exploration admissibles qui se qualifieront comme (i) " frais d'exploration au Canada " (tel que défini dans la Loi de l'impôt), et (ii) " dépenses minières critiques accréditives " (tel que défini au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt). La Société prévoit utiliser le produit du placement pour compléter un programme de forage sur un certain nombre de cibles autour de sa mine de graphite Lac des Iles, Québec, dans le but d'identifier de nouvelles sources potentielles d'alimentation de l'usine de traitement.

Le placement a été réalisé conformément à la dispense de financement des émetteurs inscrits prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 - Dispenses de prospectus et les titres qui composent et sous-tendent les parts FT de l'organisme de bienfaisance ne sont assujettis à aucune période de détention prévue par la loi.

À la clôture, la Société a payé une commission d'intermédiaire en espèces de 135 000 $ et a émis 180 000 bons de souscription d'intermédiaire (les "bons de souscription d'intermédiaire") à Sprott Capital Partners LP. Chaque bon de souscription d'intermédiaire peut être exercé pour acheter une action ordinaire au prix d'exercice de 0,75 $ par action (et non 0,50 $ par action comme annoncé précédemment par la Société) pendant une période de 24 mois.

L'offre est soumise à l'acceptation finale de la Bourse de croissance TSX.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre de vente des valeurs mobilières aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (SecuritiesAct) de 1933, telle que modifiée (la "loi américaine sur les valeurs mobilières" ( )), ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines à moins d'être enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (Securities Act) et des lois sur les valeurs mobilières d'un État, ou de bénéficier d'une dispense d'enregistrement.

À propos de Northern Graphite

Northern est une société canadienne cotée à la Bourse de croissance TSX qui vise à devenir un leader mondial dans la production de graphite naturel et sa valorisation en produits à haute valeur ajoutée essentiels à l'économie verte, notamment le matériau d'anode pour les batteries lithium-ion et les véhicules électriques, les piles à combustible et le graphène, ainsi que les technologies industrielles de pointe.

Northern est la seule grande société productrice de graphite en Amérique du Nord et deviendra la troisième en dehors de la Chine lorsque ses activités en Namibie reprendront. La société a également deux projets de développement à grande échelle, Bissett Creek en Ontario et Okanjande en Namibie, qui constitueront une source de croissance continue de la production à l'avenir. Tous les projets contiennent du graphite de qualité "batterie" et sont situés à proximité d'infrastructures dans des pays politiquement stables.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Guillaume Jacq, directeur financier

Téléphone : (613) 271-2124

Courriel : info@northerngraphite.com

Personne qualifiée

Gregory Bowes, B.Sc. MBA P.Geo, président de Northern, est une "personne qualifiée" au sens du règlement 43-101 et a examiné et approuvé le contenu de ce communiqué de presse.

Pour plus d'informations

Veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse northerngraphite.com/investors/presentation, le profil de la société sur sedar.com, nos canaux sociaux ou communiquer avec la société au (613) 271-2124.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines "déclarations prospectives" au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les déclarations et informations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que " planifier ", " s'attendre à ", " projeter ", " avoir l'intention ", " croire ", " anticiper ", " estimer ", " potentiel ", " possible " et d'autres mots similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions " peuvent ", " vont ", " pourraient " ou " devraient " se produire. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué comprennent des déclarations concernant, entre autres, l'utilisation du produit de l'Offre, les objectifs de la Société et les activités d'exploration proposées sur les propriétés de la Société, ainsi que la réussite des programmes d'exploration proposés sur les propriétés de la Société. Toutes ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et des analyses effectuées par la direction sur la base de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances. Toutefois, ces déclarations sont soumises à une série de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les événements ou les résultats réels et ceux prévus, y compris, mais sans s'y limiter, des changements inattendus dans les lois, les règles ou les réglementations, ou leur application par les autorités compétentes ; l'incapacité d'autres parties à respecter les engagements pris ; des troubles sociaux ou des conflits du travail ; des changements dans le prix des matières premières ; une défaillance inattendue ou une inadéquation des infrastructures et l'incapacité des études en cours et envisagées à produire les résultats escomptés ou des résultats qui justifieraient et soutiendraient la poursuite des études, du développement ou de l'exploitation. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux informations ou déclarations prospectives.

Bien que les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables, la société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces déclarations. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et sont expressément qualifiées dans leur intégralité par la présente mise en garde. Sous réserve des lois sur les valeurs mobilières applicables, la société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent document pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse.

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