Quel est le prix du graphite ?
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Prix du graphite
Il n'existe pas de prix standard coté pour le graphite naturel et il n'y a pas de marché au comptant ou à terme. Les transactions réelles sur le marché reposent en grande partie sur des négociations directes entre l'acheteur et le vendeur. Des sociétés telles que Benchmark Mineral Intelligence et Fastmarkets IM sont des services d'abonnement payants qui interrogent périodiquement les acheteurs et les vendeurs et publient des informations sur les prix. Leurs prix sont principalement fournis par de gros acheteurs à fort volume et ont tendance à être conservateurs. La plupart des petits acheteurs paient des prix plus élevés que ceux publiés.
Les mineurs de graphite concassent et broient leur minerai et séparent les paillettes de graphite des stériles au moyen d'un processus industriel standard appelé flottation. Le résultat est un concentré qui contient généralement 94 % de carbone graphitique ou plus. Le concentré est ensuite criblé pour séparer les flocons de différentes tailles, car les plus gros se vendent à des prix plus élevés. Une prime est également payée si la pureté est supérieure à 94 % et le prix est réduit si elle est inférieure. Les tailles de paillettes les plus courantes sont +50 mesh (XL), +80 mesh (large), +100 mesh (medium) et -100 mesh (small). Le tableau suivant indique les prix des différentes qualités, le pourcentage de chacune d'entre elles qui serait produit par les quatre projets nord-américains ayant fait l'objet d'une étude de faisabilité, et le prix moyen pondéré qu'ils s'attendent à recevoir sur le marché actuel pour leur production.
Projets de graphite en Amérique du Nord au niveau FS
| Distribution de la taille des flocons1 | ||||||
| Taille des flocons | Prix2 (US$/t) | Nord | NOU | Maçon | Focus | |
| +32 XXL | $ 2,300 | 22.00% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | |
| +50 XL | $ 1,750 | 37.00% | 15.00% | 13.30% | 12.00% | |
| +80 grand | $ 1,400 | 34.00% | 35.40% | 16.20% | 27.60% | |
| +100 moyenne | $ 1,200 | 6.00% | 21.00% | 6.00% | 13.20% | |
| +150 petit | $ 800 | 1.00% | 21.00% | 6.00% | 24.00% | |
| -150 amendes | $ 500 | 0.00% | 6.00% | 59.00% | 23.00% | |
| Revenu moyen pondéré actuel/t | $ 1,710 | $ 1,236 | $ 874 | $ 1,062 | ||
| Recettes/t utilisées dans l'étude de faisabilité | $ 1,800 | $ 1,730 | $ 1,583 | $ 1,700 | ||
| 1. 80% conforme aux spécifications de taille 2. FOB Europe | ||||||
Après avoir atteint des sommets en 2012, les prix du graphite ont connu une chute brutale en raison du ralentissement de l'économie chinoise et de l'absence de croissance dans les économies occidentales. Depuis lors, ils sont restés stables, voire en baisse, le marché attendant que la croissance continue dans les secteurs des véhicules électriques et des batteries lithium-ion utilise les capacités excédentaires de la Chine.
Le problème de capacité a été exacerbé par la mise en service d'une nouvelle grande mine en Afrique. Cette mine a largement dépassé son budget, n'a fonctionné qu'à 50 ou 60 % de sa capacité nominale et a constamment eu des flux de trésorerie négatifs jusqu'à sa fermeture. Cette situation a entraîné l'épuisement d'une partie de la capacité de production excédentaire en Chine. Cependant, de nouvelles sources d'approvisionnement substantielles sont nécessaires de toute urgence pour que les attentes des constructeurs automobiles et des fabricants de batteries se réalisent ne serait-ce que partiellement.
Les batteries au lithium-ion représentent désormais près de 50 % de la demande de graphite et continuent de croître rapidement, même si l'adoption des véhicules électriques a été plus lente que prévu. La quasi-totalité des anodes de batteries est fabriquée en Chine à partir de graphite en petites paillettes, car il est abondant et bon marché. La situation actuelle des prix des grandes paillettes est bien meilleure, car la production chinoise diminue, l'exploitation africaine ne produit pas beaucoup et la demande augmente.
Benchmark Mineral Intelligence estime que les principaux constructeurs automobiles ont engagé plus de 300 milliards de dollars dans le développement des VE et qu'il y a plus de 200 méga-usines de LiB dans le pipeline. Ces usines représentent plus de 3 000 gWh de capacité de production de LiB, ce qui équivaut à plus de 1 000 000 de tonnes de nouvelle demande annuelle de graphite d'ici 2025. En bref, la production de graphite doit plus que doubler rapidement pour répondre à cette demande. Par conséquent, les perspectives des prix du graphite sont très prometteuses et la nécessité de disposer de sources d'approvisionnement occidentales sûres est cruciale.
